一天，盖比从老木匠安东尼那里得到了一段木头，拿回家后，盖比将木头做成了一个会说话、会唱歌、会走路的木偶人，还给他取名叫匹诺曹。
盖比把匹诺曹看做是他的儿子，他希望匹诺曹去上学，做个听话懂事的好孩子。可是顽皮的匹诺曹一点也不喜欢读书，他最喜欢去看木偶戏。为了看木偶戏，他甚至还把盖比辛苦为他买来的课本给卖了。
不仅如此，匹诺曹还认识了两个坏朋友，他们是一只瘸腿的狐狸和一只假装瞎眼的猫。
这两个坏东西一听说匹诺曹从马戏班班主那里得到了五块金币后，立刻就起了歹心。
他们对匹诺曹说：“你拿着这些金币去傻瓜城种下，不一会儿就会长出一棵摇钱树，那树上将会结满金币。”
“啊！真的吗？快带我去吧。”
就这样，匹诺曹跟着两个坏家伙一起出发去傻瓜城了。傍晚，他们住进了旅店，狐狸和猫住一间，匹诺曹住另一间。他一睡下就做起了美梦，等到了第二天早上，老板来叫醒了他，说：“你的两个朋友都走了。”
匹诺曹心想：“他们一定是扔下我先去傻瓜城了。”于是急忙追着跑了出去。
半路上，突然冒出了两个罩着黑面罩的强盗。这两个强盗一个伸着猫爪子，一个伸着狐狸爪子。两个坏家伙捉住了匹诺曹，却没找到金币，于是他们就把匹诺曹吊在树上，想杀死他。
当匹诺曹感到绝望的时候，一位美丽善良的金发仙女救了他。在仙女的细心照料下，匹诺曹逐渐恢复了健康。
“有两个强盗要抢我的金币。”他对仙女说。
“那现在金币在哪儿？”
他吞吞吐吐地一会儿撒谎说弄丢了，一会儿说被强盗抢走了。他每说一句谎话，鼻子就长出来一大截，最后，他的鼻子竟然长到门外去了。
仙女看着他笑起来。
“您笑什么？这一点也不好笑！”匹诺曹生气极了。眼看鼻子一点点地变长，他完全呆住了，急得要命。
“我笑你说谎。”
“您怎么知道我说谎？”
“我的孩子，说谎一下子就可以看出来，因为说了谎话有两种变化，一种是腿变短，一种是鼻子变长。现在，你正是鼻子变长了。”
匹诺曹听完大声哭了起来，整整哭了半个小时。宽容的仙女见匹诺曹知道错了，就拍了拍手，召来了一群啄木鸟，让它们一起啄短了匹诺曹的鼻子。
“您真好。”匹诺曹擦干眼泪说，“我爱您，善良的仙女！”
“我也爱你。”仙女回答说，“如果你想留在我这儿，你就做我的弟弟，我做你的姐姐。”
“我很想留在这儿，可我那可怜的爸爸还在家里等着我回去呢。”
“既然是这样，我也就不留你了，你回去找你爸爸吧。”
就这样，匹诺曹告别了仙女，踏上了回家的路。
他走啊走，在路上，他看见了一个葡萄园。
“哎呀，我肚子饿了，不如去摘两串葡萄来吃吧！反正这里也没人。”说完，他走进了葡萄园，正当他伸手去摘葡萄的时候，只听见脚下“咔嚓”一声，低头一看，一只用来夹黄鼠狼的夹子，夹住了他的脚。
天黑了，匹诺曹孤独地坐在葡萄园里，伤心地哭着。这时候，不知道从什么地方飞来了一只萤火虫。
“好心的萤火虫，请你帮帮我吧。”匹诺曹恳求说。
“哎呀，你是怎么被夹住的呢？”
“白天我路过这座园子，看见这里的葡萄又多又大，于是就想摘两串来吃，可没想到葡萄没吃到，反而被夹子夹住困在了这里。”
萤火虫听完，指责匹诺曹说：“你不该去偷别人的东西！”
“可是我饿了。”
“这不是理由，偷东西就是不对！”
“好吧，是我不对。你可以帮我打开它吗？”
萤火虫摇了摇头：“不能，我太小了，无法掰开这么重的铁夹子。”说完便飞走了。
第二天，农民来了，他生气地用脚踩住匹诺曹，说：“你这个坏蛋，我家的鸡都是你偷的吧？”
“不，不是我。”匹诺曹急忙解释说。
“哼，你还想狡辩。”说着，他在匹诺曹的脖子上套了一个狗项圈，并打开了铁夹子，“从现在起，你哪儿也别想去了！”他把匹诺曹锁在了狗屋旁。
到了半夜，来了四只黄鼠狼。他们对匹诺曹说：“只要你不叫醒你的主人，让我们带走八只鸡，我们会留一只当做报答你的谢礼。当然，如果你现在叫醒你的主人，我们会立刻把你撕个粉碎！”
匹诺曹假装同意了四只黄鼠狼的要求，等他们一钻进鸡窝，他就“啪嗒”一声关上了门。接着，他学着狗的叫声，唤醒了农民。
“好样的！看来偷鸡的不是你。”说完，农民立刻为匹诺曹摘掉了狗项圈，放他回家去了。
从那以后，匹诺曹改掉了他所有的坏毛病，和爸爸一起快乐地在海边生活着。
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