下面小编给大家整理理财师简历，本文共14篇，希望大家喜欢！
篇1：理财师简历
------- 基 本 资 料 -------
姓 名： 刘先生 性 别： 男
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学 历： 大专 身 高： 178 CM
籍 贯： 安徽 出生年月： 1980-05-17
目前所在地： 深圳
毕业院校： 四川省广元市电视广播大学
主修专业： 电子信息科学 => 计算机科学与技术
目前所在行业： 金 融 业
目前所在岗位： 金融/保险/证券类 => 金融/保险/证券类-不限
工作经验： 十年以上 目前年薪 ： 8-10万 /年
有效证件： 身份证 证件号码 ：
预求职位： 操盘手,理财经理,分析师。
技能专长： 计算机应用及维护,SMT机器维护和编程,股票,外汇,黄金操盘和分析.
------- 求 职 意 向 -------
寻求职位： 操盘手,理财经理,分析师。
求职地区： 罗湖区 福田区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区 工资待遇： (可面议)
到岗时间： 随时到岗
自我评价： 为了提高自身的学养，谋求专业上更深一层的发展，同时也为更好的发挥的自己在工作上的才能，有著5年多的股票,外汇,黄金工作经验，和自己炒股的经验总结我希望能为贵公司的发展壮大贡献一份微薄之力! § 工作积极热情，勤学务实，服从主管安排，富有团队精神。
发展方向： 操盘手,理财经理.分析师。
------- 技 能 专 长 ------
计算机技能： 高校非计算机专业二级 外语能力： 1.英语 ~ 一般 2. ~
普通话能力： 熟练 粤语能力： 差
------- 教 育 培 训 -------
起止时间 就读院校名称 主修专业 学历
.9~.7 四川省广元市电视广播大学 计算机应用 大专
------- 工 作 经 验 (1) -------
就职公司： 深圳日金投资顾问有限公司 公司行业： 金融(银行,风险基金)
就职时间： 9月到09月 就职部门： 国际金融部
公司性质： 其它 就职职位： 操盘手
工作描述： 带客户操作，和给客户提供操作建议。
------- 工 作 经 验 (2) -------
就职公司： 昆明市金贝投资管理咨询有限公司 公司行业： 金融(银行,风险基金)
就职时间： 4月到208月 就职部门： 市场部
公司性质： 其它 就职职位： 业务经理
工作描述： 1培训新员工外汇，黄金知识。
2指导业务人员的工作，及协助沟通客户及电话营销业务流程。
------- 工 作 经 验 (3) -------
就职公司： 北京弘历股票软件<深圳>分公司 公司行业： 金融(银行,风险基金)
就职时间： 5月到202月 就职部门： 业务部
公司性质： 其它 就职职位： 销售班长
工作描述： 1》计划销售及业务的正常运作。有效的与喀户沟通提高销售业绩。 2》培训客户股票知识及软件的使用。
------- 工 作 经 验 (4) -------
就职公司： 深圳龙华富士康科技集团CNSBG制工 公司行业： 电子技术
就职时间： 5月到204月 就职部门： ME
公司性质： 外商独资(非欧美企业) 就职职位： SMT技术员
工作描述： 1》熟练程序编写及新机种上线调试工作。 2》管控SMT产线产品品质，协助工程师处理产线的品质问题。 3》设备的调试维护保养工作。能快速处理设备异常减少当机间。 4》陪训指导作业员作业
------- 工 作 经 验 (5) -------
就职公司： 深圳华为技术有限公司 公司行业： 信息技术和互联网(计算机软硬件,通讯)
就职时间： 9月到204月 就职部门： smt
公司性质： 民营/私营企业/非上市公司 就职职位： smt班长
工作描述： 1》保证产线的正常运作。有效的与相关单位沟通提高产线效率。 2》管控SMT产线产品品质及生产效率。 3》熟练环球(GSM1，GSM2)设备的操作和换线及保养工作。
------- 联 系 方 式 -------
联系电话：
联络手机：
电子邮件：
个人主页：
即时通讯：
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篇2：理财师助理简历
理财师助理简历模板
姓 名： 国籍： 中国
目前所在地： 天河区 民族： 汉族
户口所在地： 江西 身材： 160 cm?60 kg
婚姻状况： 未婚 年龄： 26 岁
培训认证： 诚信徽章：
求职意向及工作经历
人才类型： 普通求职?
应聘职位： 投资/理财顾问：理财师助理、客服及技术支持、人力资源：
工作年限： 3 职称： 无职称
求职类型： 全职 可到职日期： 随时
月薪要求： 3500--5000 希望工作地区： 广东省 广州 广州
个人工作经历： 公司名称： 起止年月：-08 ～ -06武汉迈博汇金科技有限公司
公司性质： 民营企业所属行业：金融/投资/证券
担任职务： 售前售后服务支持，网站管理人员以及行政
工作描述： 具体职责如下：
1.对潜在用户进行发掘
2.对正式用户提供完善的`售后服务
3.对日常工作资料进行整理归纳总结
4.对公司网站进行日常维护
离职原因： 公司被兼并
公司名称： 起止年月：2006-04 ～ 2006-05长沙德盛期货有限公司
公司性质： 国有企业所属行业：金融/投资/证券
担任职务： 前台
工作描述： 1．客户资料的熟悉与整理。
2．提供开户服务等
3. 对开户客户的资料整理归档
离职原因： 实习
公司名称： 起止年月：-07 ～ 2005-08长沙泰阳证券公司
公司性质： 国有企业所属行业：金融/投资/证券
担任职务： 行政人员
工作描述： 1.为大客户室的客户提供需要和服务
2.对历史工作资料的保存、分类、归档、保管
离职原因： 实习
教育背景
毕业院校： 湖南大学
最高学历： 本科获得学位: 学士 毕业日期： 2006-07-01
所学专业一： 国际金融 所学专业二：
受教育培训经历： 起始年月 终止年月 学校（机构） 专 业 获得证书 证书编号
-09 2006-07 湖南大学 国际金融 大学毕业证书
语言能力
外语： 英语 一般
国语水平： 优秀 粤语水平： 较差
工作能力及其他专长
1.工作认真负责细心，善于创新，敢于迎接挑战，敢于承担责任。
2.有较强的精力投入工作，有极好的团队合作精神，接受领悟能力强。
3.注重沟通协调，人际关系融洽，富有亲和力。
篇3：理财师个人简历
理财师个人简历模板
姓 名： 性 别： 女
民 族： 汉族 出生年月：
证件号码： 婚姻状况：
身 高： 体 重：
户 籍： 现所在地：
毕业学校： 学 历：
专业名称： 毕业年份：
工作年限： 职 称：
技能专长
语言能力：
求职意向 理财师
教育经历： 时间 所在学校 学历
培训经历： 时间 培训机构 证书
工作经历
其他信息
自我评价
对待工作认真负责，善于沟通、协调有较强的组织能力与团队精神;
活泼开朗、乐观上进、上进心强、勤于学习能不断提高自身的'能力与综合素质
工作期间认真、积极主动、团队意识强;能按时、按质、按量的完成任务。
篇4：理财师座右铭
1) 始终遵守你自己的投资计划的规则，这将加强良好的自我控制!——伯妮斯·科恩
2) 任何一种行业，如有一窝蜂的趋势，过度发展，就会造成摧残。
3) 重要的不是你的判断是错还是对，而是在你正确的时候要最大限度地发挥出你的力量来!
4) 如果在竞争中，你输了，那么你输在时间;反之，你赢了，也赢在时间。
5) 经济历史是由一幕幕的插曲构成他们都奠基于谬误与谎言，而不是真理，这是赚大钱的途径，我们仅需要辨别前提为错误的趋势，顺势操作，并在他被拆穿以前提早脱身。
6) 如果你没有做好承受痛苦的准备，那就离开吧，别指望会成为常胜将军，要想成功，必须冷酷!
7) 善治财者，养其所自来，而收其所有余，故用之不竭，而上下交足也。——司马光
8) 我生来一贫如洗，但决不能死时仍贫困潦倒!
9) 一只能数到十的马是只了不起的马，却不是了不起的数学家，同样的一家能够合理运用资金的纺织公司是一家了不起的纺织公司，但却不是什么了不起的企业。
10) 当生意更上一层楼的时候，绝不可有贪心，更不能贪得无厌。
11) 一定要在自己的理解力允许的范围内投资。
12) 重要的不是你的判断是错还是对，而是在你正确的时候要最大限度地发挥出你的力量来!
13) 在股票市场上，寻求别人还没有意识到的突变。
14) 永远不要孤注一掷。
15) 要想获得成功，必须要有充足的自由时间。
16) 选择一个行业股票时，要选两家，但不是随便找两家，应选一家最好和一家最差的!
17) 我已经和公司打成一片。它以我为生，我也和它生活在一起，日夜形影不离……它是我的情人。我害怕失去它也担心做失败，并尽量避免失误。这是一种悲惨的生活。
18) 我完全投入这一工作，但这确实是非常痛苦的经历。一方面，无论什么时候我在市场中如果作出了错误决策，我得忍受非常巨大的精神折磨。另一方面，我确实不愿意为了成功而把赚钱作为必需的手段。为了找出支配我进行金融决策的规则，我否认我已经成功。
19) 我生来一贫如洗，但决不能死时仍贫困潦倒!
20) 要想获得成功，必须要有充足的自由时间。
篇5：理财师座右铭
1) 身在市场，你就得准备忍受痛苦。
2) 如果你没有做好承受痛苦的准备，那就离开吧，别指望会成为常胜将军，要想成功，必须冷酷!
3) 如果你经营状况欠佳，那么，第一步你要减少投入，但不要收回资金。当你重新投入的时候，一开始投入数量要小。
4) 如果你的投资运行良好，那么，跟着感觉走，并且把你所有的资产投入进去。
5) 如果操作过量，即使对市场判断正确，仍会一败涂地。
6) 人们认为我不会出错，这完全是一种误解。我坦率他说，对任何事情，我和其他人犯同样多的错误。不过，我的超人之处在于我能认识自己的错误。这便是成功的秘密。我的洞察力关键是在于，认识到了人类思想内在的错误。
7) 经济历史是由一幕幕的插曲构成他们都奠基于谬误与谎言，而不是真理，这是赚大钱的途径，我们仅需要辨别前提为错误的趋势，顺势操作，并在他被拆穿以前提早脱身。
8) 金融世界是动荡的、混乱的，无序可循，只有辨明事理，才能无往不利。如果把金融市场的一举一动当作是某个数学公式中的一部分来把握，是不会奏效的。数学不能控制金融市场，而心理因素才是控制市场的关键。更确切地说，只有掌握住群众的本能才能控制市场，即必须了解群众将在何时、以何种方式聚在某一种股票、货币或商品周围，投资者才有成功的可能。
9) 很多年我都拒绝把它(投资)作为我的职业。它是达到目的的手段。现在，我很乐意去接受——事实上，这就是我一辈子的事业。
10) 股市通常是不可信赖的，因而，如果在华东街地区你跟曾别人赶时髦，那么，你的股票经营注定是十分惨淡的。
11) 错误并不可耻，可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正!
12) 承认错误是件值得骄傲的事情。我能承认错误，只有知错不改才是耻辱。
13) 承担风险。无可指责，同时记住千万不能孤注一掷!
14) 炒作就像动物世界的森林法则，专门攻击弱者，这种做法往往能够百发百中。
15) 不知道未来会发生什么并不可怕，可怕的是不知道如果发生什么就该如何应对。
16) 我有一块黑色的画布，我还有许许多多的颜料，我得到我所想要的。现在我拥有较大数目的财富，但是，在多年以前，当金钱的数目较少时，我也拥有同样多的乐趣。因为我深知，我想做的事情必定会达成。
17) 一个杰出的企业可以预计到，将来可能会发生什么，但不一定知道何时会发生。重心需要放在“什么”上面，而不是“何时”上。如果对“什么”的判断是正确的，那么对“何时”大可不必过虑。
18) 我们从未想到要预估股市未来的走势。
19) 我们不会因为想要将企业的获利数字增加一个百分点，便结束比较不赚钱的事业，但同时我们也觉得只因公司非常赚钱便无条件去支持一项完全不具前景的投资的做 法不太妥当，亚当?史密斯一定不赞同我第一项的看法，而卡尔?马克斯却又会反对我第二项见解，而采行中庸之道是惟一能让我感到安心的做法。
20) 我对总体经济一窍不通，汇率与利率根本无法预测，好在我在做分析与选择投资标时根本不去理会它。
篇6：理财师座右铭
1) 一个人一旦失信于人一次，别人下次再也不愿意和他交往或发生贸易往来了。别人宁愿去找信用可靠的人，也不愿意再找他，因为他的不守信用可能会生出许多麻烦来。
2) 扩张中不忘谨慎，谨慎中不忘扩张……我讲求的是在稳健与进取中取得平衡。船要行得快，但面对风浪一定要挨得住。
3) 眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人。同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也不同。
4) 当生意更上一层楼的时候，绝不可有贪心，更不能贪得无厌。
5) 任何一种行业，如有一窝蜂的趋势，过度发展，就会造成摧残。
6) 与其到头来收拾残局，甚至做成蚀本生意，倒不如当时理智克制一些。
7) 世界上并非每一件事情，都是金钱可以解决的，但是确实有很多事情需要金钱才能解决。
8) 李嘉诚名言：不义而富且贵，于我如浮动。是我的钱，一块钱掉在地上我都会去捡。不是我的，一千万块钱送到我家门口我都不会要。我赚的钱每一毛都可以公开，就是说，不是不明不白赚来的钱。
9) 一位所有者或投资者，如果尽量把他自己和那些管理着好业务的经理人结合在一起，也能成就伟业。
10) 一只能数到十的马是只了不起的马，却不是了不起的数学家，同样的一家能够合理运用资金的纺织公司是一家了不起的纺织公司，但却不是什么了不起的企业。
11) 拥有一颗钻石的一部分，也要比完全拥有一块莱茵石好得多。
12) 拥有一只股票，期待它下个早晨就上涨是十分愚蠢的。
13) 有的企业有高耸的护城河，里头还有凶猛的鳄鱼、海盗与鲨鱼守护着，这才是你应该投资的企业。
14) 有人曾经说过，当寻找受雇的职员时，你要从中寻找三种品质——正直、勤奋、活力。而且，如果他们不拥有第一品质，其余两个将毁灭你。对此你要深思，这一点是千真万确的。如果你雇用了没有第二种品质的某些人，你实际上想要他们既哑又懒。
15) 在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧。
16) 我之所以能有今天的投资成就，是依靠自己的自律和别人的愚蠢。
17) 我尊重我的孩子们正在从事的一切，而且我并不觉得我的生活方式要比他们之中任何一位更为优越。如果他们愿意进入投资这一行业，很好，但我并不希望他们一定 如此。我的确有一封伴随我的遗嘱的信。信中说，如果我的后代中有人对我这一行业表现出了兴趣，他们应当被给予一份分量很轻的优先权，但也仅仅是一份分量很 轻的优先权而已。
18) 希望你不要认为自己拥有的股票仅仅是一纸价格每天都在变动的凭证，而且一旦某种经济事件或政治事件使你紧张不安就会成为你抛售的候选对象。相反，我希望你 将自己想像成为企业的所有者之一，对这家企业你愿意无限期的投资，就像你与家庭中的其他成员合伙拥有的一个农场或一套公寓。
19)习惯的链条在重到断裂之前，总是轻到难以察觉。
20) 要想游得快，借助潮汐的力量要比用手划水效果更好。
篇7：小小理财师作文
小小理财师作文
大年三十是一个非常喜庆的日子，家家户户都会贴春联，晚上围坐在一起吃团圆饭，唠家常，看春节联欢晚会……大家都很开心，这天最开心的，当然要数我们小孩子了，从大年三十开始，我们可以收到很多很多的压岁钱，哈哈！
我在年夜饭上得到了5500元的“巨额财产”。我可以拿他们来做什么呢？晚上我坐在床上，一边数，一边盘算了。买吃的？买玩具？买衣服？买书？这似乎都太小儿科了，我得重新规划我的压岁钱的使用计划。我得拿它们做些有意义的事，控制好尺度，争取做个小小理财师。
回到家中我获得了妈妈的同意，留下1000元当做是巨款资金。我把这些钱留着，等到下次，还有为贫困山区，灾区，红十字会，小云雀爱心俱乐部等等要捐款时，我就可以直接取了。
书店里，也得消费掉一些。这可都是我的精神食粮啊！我还要买科学探索者17版本，据我哥哥说这些非常好看。另外还挑了好些课外读物（还有漫画哦），太开心了。新学期，新气象，给自己还添置了些新的文具。男孩子一定要动手能力强，老板说：“小伙子，这个高达很难拼的.，你还是不要买了，连大人都要拼好久呢！”我一听：哼，你说不买就不买啊！我偏要买！于是，我花了300元买下了2个高达。
剩下的钱？我不是说我要做个小小理财师么，爸爸说，现在余额宝的利率比较高，而且存钱也没有最低限，好吧，就委托妈妈帮我暂时放在余额宝吧。每年，妈妈总有一些理财产品和我说，都是说我帮你凑点，你就够买个XX理财了，有多少的利率哦！虽然我不是很清楚，但总之是越存越多的玩意。我得好好学数学，再长大点，我要自己真正的理财！
篇8：理财师年薪10万以上
广东诞生首批理财师
学历本科以上年薪至少10万
昨天下午，中山大学理财规划师(简称CFP)专业课程班的48名学员获得了《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》，正式成为广 东省首批严格按照国家标准经过官方独立认证的理财规划师，该证书全国通用。
篇9：理财师年薪10万以上
随着银行储蓄利率的不断调低，传统单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生；同时，我国的股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等都已初具规模。在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。，国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财师正式被纳入了国家职业大典中。目前，我国保险业、银行业等领域的理财从业人员的年收入一般都在10万元以上。
标准化生产理财师
一些未雨绸缪的金融机构，早在就开始培训自己的理财规划师，但是，由于没有统一的标准，收效并不显著。20下半年，劳动社会保障部设立的理财规划师专业委员会，推出了首份《理财规划师国家职业标准》，国内自己的`CICFP(理财规划师)终于有了自己的体系。
获得证书的理财师可以从事三方面的工作，一是开设专业的理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求最高。
考证需本科以上学历
广东省的理财规划师职业鉴定考试按照统一标准、统一命题、统一考务管理、统一证书核发的质量管理原则进行。鉴定考试分两个阶段，第一阶段采用闭卷笔答的方式，第二阶段以面试的形式进行。根据国家标准，完成标准学时的正规培训，并满足具有大专学历，从事本职业工作4年以上；或者本科学历，从事本职业工作3年以上；或者硕士以上学历、从事本职业工作1年以上者；方有资格申报该次认证考试。
据悉，广东首次参加考试的人员主要来自于建设银行、工商银行、农业银行、中国银行及友邦保险等多家金融机构的优秀理财经理。
出处:深圳商报
篇10：我是小小理财师
过年了！我太高兴了！因为过我可以放鞭炮、穿新衣服……最让我高兴的还是可以收压岁钱，哈哈，在过年时，爸爸妈妈都会给我压岁钱，当接过钱的那一刻我才是最高兴的！等等，我可不是见钱眼开的人噢！
我会收到许多压岁钱，但是钱这么多应该怎么办？我有以下几个方案且听我细细道来：
第一、我会把压岁钱中的大部分钱存入银行，让钱生钱，获得更多的钱。让家长替你存入银行，并告诉家长，把钱储存入银行再造出钱，那就是利息，把这些利息捐给灾区的小朋友们，让他们买些必需品，虽然钱不多，但代表自己的一份心意。我在电视上看见他们的生活很艰苦，别说压岁钱，吃饭都成问题，看看我们现在的生活，我们要好好珍惜。
第二、再从剩余的钱中留出一部分钱，这些钱就负责买书籍，在课余时间要经常读书，可以提高自己的阅读能力，还有理解能力，对写作文也有好处，所以课余时间多读一些书籍，对语文有很大好处。
第三、剩余中的一部分钱，就负责买一些文具，日常生活中所需要的。买好的文具才能写出一手好字，才能考出一个好成绩，所以一个得心应手的文具也是很有必要的。
第四、剩下的就打算买礼物。比如，同学的生日到了，给她买礼物或者送上一句祝福的话。最起码也要给那位同学说声：“生日快乐”！如果想表达自己的心意，就买份生日礼物祝贺她！想必哪位同学一点很感动!
第五、如果还剩下钱的话，就要交公了——交给自己的家长，可以让他们买些必需品，这样你会有成就感！其实这些钱也都属于父母的，我们要孝敬父母呦！
我的方案就是这些，如果压岁钱太多不能清理的就借鉴借鉴我的方案吧。
其实过年最让我高兴的不是有压岁钱，而是一家人可以在一起快快乐乐的吃团圆饭，那才是最幸福，最美好的!
篇11：金融理财师就业前景
近年来,随着生活水平的提高,人们手中的“财富”越来越多.但由于个人缺乏专业的知识和及时的信息,如何管好、用好自己的钱,取得最大收益,不断提高生活质量,成为很多人挠头的问题.这就需要针对个人的服务型理财规划师.理财,逐渐成为国内的热门话题,“理财师”这三个字也越来为越多的人所知晓,并像律师、会计师、心理咨询师一样,进入人们日常生活中,帮人们打理财富.
理财规划师缺口超10万
随着我国银行储蓄利率的不断调整,股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场等初具规模,投资的专业性和复杂性开始凸现.由于个人缺乏足够的时间和专业知识,在财富的积累和管理上显得力不从心.在简单的理财咨询已经无法满足人们需要的情况下,对专业而全面的理财服务的需求日益强大起来,理财规划师这一全新职业在中国也显露出广阔的发展前景.
中国的个人理财潜在市场到底有多大?据统计数据显示,全国居民储蓄总额达到20万亿人民.数字最能说明一切,这个趋势表明我国财富在向个人迅速转移,并且这种转移的速度在进一步加快.拥有巨额财富的居民个人,对个性化的理财服务需求巨大.据专业理财网站的调查,50%以上的人是无计划分配资产的;78%的人愿意接受专家顾问意见,自己理财;25%的人愿意接受服务委托理财;70%的人认为有必要时常对自己的投资绩效进行评估;50%以上的人愿意支付顾问费.
可见,理财时代的顾客需求是热切的.而同时我国理财规划人才奇缺.在我国,目前还没有专门的理财规划师,从事理财规划的准理财规划师散见于保险、银行、证券等金融行业.在我国只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国近6成家庭得到专业管理.目前,年收入达50万元标准的中产阶级在国内约有1000万户,按照1个理财规划师服务100人估算,国内理财规划师的“缺口”至少为10万人.
理财规划师收入过10万
理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员.具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰. 因为理财规划师的工作总是和金钱在打交道,总是在设计合适优化的资金管理方案,所以又被称为“金”的设计师或“金钱医生”等.
实践证明,投资理财是实现双赢的最好渠道.美国银行的个人理财年均利润达到35%,年均增长率在12%至13%之间,有着丰厚的回报.在美国,理财规划从业人员收入非常丰厚,并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业,注册理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元,很多人远远超出这一数字;同时,56%的注册理财规划师在从事综合理财规划工作,这些人的收入不仅是佣金,他们很多人按项目或按小时收取顾问费用.
目前,我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上.据国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌称,未来5到,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业,一个好的理财规划师年薪将达百万.
理财规划师市场还不成熟
在个人理财规划师这个新兴职业及这个名词被媒体炒得沸沸扬扬之时,这个职业目前在中国的处境却有个有趣的现象,追捧这个职业的大都是金融行业内的人,他们对这个职业追捧的热度远远超过老百姓,基本上整个行业呈现叫好不叫座的局面.
目前理财规划师的行业困境原因在于:首先,国内金融产品缺乏,巧妇难为无米之炊.理财规划的理念、方法虽有用,但没有相应的成熟的产品,也只能是纸上谈兵.其次,大众观念上的误区.在西方发达国家,个人理财规划师和私人医生、律师一样,成为人们一生中不可或缺的朋友.但在国内,把自己的钱交给别人打理,在中国还未形成习惯,人们通常不愿意与别人分享自己的财务问题.据调查,我国老百姓在投资时的考虑顺序排在前3位的是:安全性、收益性及流动性,可见我国大众投资非常谨慎.由于存在认识和观念上的种种误区,金融业的信誉度还需要时间和实践来培育,个人理财师们还需等待市场的成熟.第三是从业人员尚欠火候.专家认为如今理财规划师这个职业在我国面临的一个问题是总体从业年龄偏低.目前中国理财师队伍年轻化,理财师的人生阅历有缺陷.在香港优秀的理财师一般都是中年以上,在内地目前很多银行没考虑这个因素,很多招聘都年轻化.40多岁是理财规划师这个职业的黄金年龄,这个年龄有一定的人生阅历,更能了解客户的价值观.
人才培训迫在眉睫
内地居民对个人投资理财专业化服务需求的迅速增长,同整个金融服务业对高端复合型人才的严重匮乏形成了鲜明的对照.上海为例,与国外发达国家相比,个人金融理财业务在硬件上落后5年左右,在管理经验、营销策略、风险管理以及业务规范上落后10年以上.而且,理财规划只能是一对一的量身订做,这也造成了理财策划师的缺口.所以,培养出一批精通银行、证券、保险等多方面金融业务的专业个人理财顾问,已显得尤为迫切.
目前,最具权威性的理财规划师认证项目是注册财务规划师,简称CFP.在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务. CFP证书是理财师标准理事会(FPSC, Financial Planners Standards Council)授予的.只有那些达到标准并被授予CFP执照的人,才可使用CFP作为自己的专业职衔. 据了解,业内人士介绍,欲取得注册财务策划师(CFP)资格,必须具备4“E”,即教育(Education)、考试(Examination)、经验(Experience)、操守(Ethics).
第一个“E”(教育):指学员需通过指定的财务策划师基本课程教育.作为财务策划师,必须具备跨行业的知识,即包括财务策划、投资、保险、税务、退休计划和员工福利等,而且需要对国际和本国的法律法规都必须比较清楚地了解和掌握;
第二个“E”(考试):除注册会计师(CPA)、特许财务分析师(CFA)等专业证书持有人,商学、经济学、管理学博士,以及执业律师可以直接报考外,所有学员必须通过课程教育才能报考财务策划师资格考试.
第三个“E”(经验):通过上面的财务策划知识考评,结合教育与第三个“E”(经验),才可以确保财务策划师具备适合的专业能力.在经验方面,国际财务策划师理事会要求申请人最少有三年的相关工作经验,无大学学位者则要六年以上.
第四个“E”(操守):证书申请人同意遵守第四个“E”(操守)的规定和要求,便可申请成为财务策划师.但由于经济环境的变化会对财务策划的知识和专业能力产生新的要求,所以为了保证财务策划师的持续胜任能力,财务策划师还必须按照持续进修制度接受后续教育.
篇12：理财师面试的自我介绍
我是**财经大学金融系金融(含保险)专业07届毕业生，在求学生涯的四年大学学习过程中，经历过失败和挫折，经历过成功与幸福，我孜孜以求，不惜奋斗，而正所谓“一份耕耘，一份收获”，我的付出有了回报。
通过大学四年专业课的学习，能掌握并熟练运用国际金融、货币银行学、中央银行、保险学、财产保险、人寿保险、西方金融理论、金融市场学、金融营销学业、银行会计、商业银行、西方经济学等专业知识和技能，并掌握了计算机初级，中级知识，能熟练运用WINDOWS操作系统，熟练掌握internet，能用 WPS、Microsoft Word等进行文档编辑及操作，并能运用Photoshop等工具软件进行图像设计，掌握了Microsoft Visual FoxPro数据库的制作 。
在学习上刻苦认真，渴望上进，努力学习每一门课程，并通过了国家二级计算机考试，。在实践生活中，我把自己放在现实社会中学习社会知识，参与了很多社会实践活动，极大的丰富了自己的社会知识。
这就是我，一个具有扎实专业基础，较高综合素质，小事细作，大事敢为，率直开朗，谦恭乐为的金融系学生。当然，在学识渊博，阅历丰富的前辈面前，我还只是懵懂的后来者，但在您赐予的人生蓝图和事业空间里，经过勤修苦炼，明天的我也不是庸庸之辈。
理财师职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才+专才”这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守。 客户是理财规划师的“衣食父母”，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是“为推销而理财”。今后社会上会出现很多“独立的理财公司”，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
理财师国内现状
改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。
目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。
鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。8月，国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格证书。
近年来，金融理财师已成为人们追捧的职业。它与律师、会计师并驾齐驱，成为高收入人群。据了解，理财师的薪资结构为：基本月薪+提成+月奖金+月浮动收入+年终奖，全国平均年薪60000元左右。如果拥有6年专业工作经验，年薪可达12万元左右。
篇13：“十佳理财师”的获奖感言
“十佳理财师”的获奖感言
“民生银行杯大连首届百姓理财规划大赛”得到到各金融机构及市民的一致肯定，业内人士也给予很高评价，而作为大赛的主角，参赛选手感受也是颇深的，这是来自“十佳理财师”的获奖感言，让我们听听他们的声音吧!
为有理财需求的人提供服务，结合专业知识，使得方案具备实际操作性，这就是我参赛的出发点，
其实，能否获奖并不能决定什么，因为“投资理财无专家，只有赢家和输家。”因此，对理财师来说，切切实实地为他们提供全方位的.理财服务，才是理财师社会价值的真正体现。
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篇14：争做小小理财师(寒假作文)
争做小小理财师(寒假作文)
争做小小理财师告诉你个小秘密，我最爱过年了。因为过年时事事开心。穿新衣、吃饺子、贴春联、挂灯笼、放鞭炮…，全家人团聚、聊天、说笑、看电视，人人为春晚的节目喝彩，个个心里流着蜜。尤其让我高兴的是给长辈磕头、给亲属拜年，长辈们脸上笑开了花，然后把崭新的百元大票塞在我手里。因为亲戚多，七大姑八大姨都给压岁钱，成了一笔不菲的财富。
一下子有了这么多钱，我该怎么办?到商店、随便花、想买什么就买什么?不行，那不成败家子啦！老师教导我们要争做小小理财师，钱不能乱花。
我把压岁钱分成几份，每份都起个名字，想好了用途。
第一、就叫读书基金吧。将来念中学、上大学，那得用多少钱啊！我把多数的钱都委托妈妈到银行存起来，留我将来读书时使用。
第二、就叫助人基金吧。我随时准备用这笔钱帮助别人。如果遇到有特殊困难、需要帮助的人，就用这个钱吧！2008年向四川地震灾区小朋友捐款，在校内向特困同学捐款，我都是用的`这个钱。
第三、就叫奖励基金吧。这个用不了多少钱，我在家办了份《王居月报》，每月一期，每期评出一个模范家庭成员，到年末评出一名今年的家庭模范成员，给予几十元奖金，瓜子不饱暖人心嘛！2008年末我主持开家庭会，评选模范时可认真啦！至于评的是谁，暂时不说，保密。
第四、就叫购书基金吧。这笔钱比较多。每逢节假日或星期天，我都要去书店逛一逛、点点货，发现喜爱的书就买一本，那个爽劲就不用说了。
另外，再告诉你一个小秘密，我还办了个小银行呢！我当行长。爸爸为了鼓励我，给我买了一个精致的钱匣，还带密码的呐！我动员家里每个人都参与储蓄，我认真记账、填写存单，可正经着呐！几年来，已经储存了一笔钱，数目嘛是商业机密，不能透漏。家里人觉悟都很高，有的已经把存款转为赠款了，哈哈！小银行的实力越来越强了。
做个小小理财师感受真好啊！
★简历
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